6月16日，在大量B25轰炸机掩护下，密支那南北方向的进攻终于都有了进展：伤亡惨重但意志坚强的50师150团，夺取了城西的木材厂；新30师88团夺取了城北的日军靶场和迈纳渡口，这些地段都是森林地带，土层厚实，中国人不难实践自己的新战术。但在那些地形有所限制的地方，战斗还是一如既往地艰难，美第209战斗工兵营和5307支队第3营被日军击溃，在城南稻田地带进攻的中国14师42团2营主力也死伤枕藉。

不管什么战术，能以小的代价得到胜利就是良好的战术。可是柏特诺不明白，他看到的是中国人在畏缩不前，他怀疑中国人在用原地踏步的方式消极对抗他的命令。为了杀一儆百，6月25日，他在史迪威那里告了一状，对中国将领有看法的史迪威不放过任何他认为的整顿军队的契机，马上将新30师师长胡素少将撤职，并迅速将之送回了国内，新30师师长一职由新38师副师长唐守治继任。在没有中国军委会首肯的情况下擅自撤换一位中国将军，史迪威这一做法在围攻密支那的部队中引起了轩然大波，中国指挥官们正式向史迪威提出了一波又一波抗议。为了平衡矛盾，避免中美联军走向分裂，史迪威被迫上演了一出“挥泪斩马谡”：在胡素在乔哈特基地登上前往中国的驼峰航线运输机的时候，惹下乱子的柏特诺也被撤职。

泥泞的道路给战斗行动带来无穷无尽的麻烦

双方都在连日阴雨和泥水里被折磨得筋疲力尽，但随着孟拱河谷的枪炮声渐渐稀落下去，时间越来越明显地偏向盟军。中国军队使用对壕战术，一点点挤进日军防御，守军一筹莫展，只能徒劳地看着对手越来越多的兵力，携带着比山炮更加强大的榴弹炮从天而降。第33军司令部急切想了解守备队的情况，却陆续收到两份截然不同的报告，第一份报告称可支持两个月以上，接踵而来的第二份报告却说难以长期坚持。这两份电报可能分别来自水上源藏和丸山房安，由于分属于不同的师团，没有直接的上下级关系，拥有守备队大部分兵力的丸山大佐并不想臣服于水上少将，而作为第56师团步兵团长的水上少将也根本指挥不了第18师团114联队的部队，由于没有多少可指挥的部队，水上一直待在防空洞里，并不很明白守备队的真实处境。

第33军司令部无计可施，于是发出了一个罕见的命令。7月初，躲在潮湿的防空洞里的水上少将接到这样一份电报：“水上少将必须死守密支那。”这个电报的作者，是刚从南太平洋战场转来的新任第33军司令部参谋的辻政信大佐。辻政信是一个狂热的军国主义分子，一个少壮派军官的偶像级人物，他特别注意自己在日本青年基层军官中的形象，表演和残酷是他获得名望的秘诀。在南太平洋作战期间，美军在所罗门群岛进行的那一连串漂亮战斗，很大程度上就得益于辻大佐等飞扬跋扈的参谋们的间接“配合”：这些参谋总是自作主张一个接一个制订了许多想象力丰富而不切实际的行动计划。这些擅自制订的计划把胜利送给了敌人，而制订者却没有受到任何处罚，主要是因为辻大佐本身是大本营作战班长，并且在日本愤青里有很高的人气，即使到了缅甸第33军，其他的同级幕僚甚至是本多司令官本人，也要避其三分。据同为33军参谋的野口省己少佐回忆，在辻政信起草这封电报之后，曾有个不信邪的同僚安倍光男对“水上少将”这个名称提出质疑，认为改为“水上部队”才合适，却被辻政信几滴鳄鱼眼泪的表演轻易挡了回去。即使是第56师团松山师团长授意川道参谋长对33军提出抗议，也被本多司令官所回绝。

本多司令官这么做，从他自己的立场出发，理由是很充分的，因为他正在组织一个战略行动，他准备以密支那拖住史迪威，用八莫防备在孟拱休整的新1军，再以腾冲保护侧翼，保证能够腾出主力，在龙陵击破远征军。这就是旨在阻止驻印军和远征军会师的所谓“断”作战。7月3日，日军大本营下令终止已明显失败的“乌”号作战，第15军和第28军在几个月的严峻战斗里被严重的后勤问题拖成溃兵，第33军必须顶住中国军队的压力，为缅甸方面军主力重新调整战线努力。本多需要一兵一卒都派上用场，所以辻政信那份针对水上少将个人的电报他并不认为有何不妥，即使这份电文引出了很多波折。

在林中空地休息的美军5307别动队员

7月6日，驻印军新1军军长郑洞国从孟拱赶到密支那视察，在仔细观察攻防形态后，他认为须加大进攻力度，尽快结束战役。中国军队的战壕东一条西一条延伸到日军堡垒丛中，尽管不成系统，但进攻困难已经大大减轻。第2天就是“七七”事变7周年纪念日，郑军长命令炮兵全力射击，各部坚决攻击，得手后要迅速插向纵深，不给日军再次布置抵抗的机会。

在第二天的战斗里，日军拼死抗击，双方伤亡十分惨重，中国军队在血红的大雨中奋勇冲击，撕裂了日军前沿防御。日军至此已死790余人，伤1180人，即使将部分伤员也投入进去，能作战的人数也降到一半以下，只能改变战术，战斗时让多数士兵隐蔽作为后援，少数士兵使用自动武器据守堡垒，力争在失去战斗力前尽可能多地杀伤中国人。

盟军的伤亡大到了几乎无法忍受的程度，他们开始学习日本人的样，研究小部队渗透的作战方式。在小部队跃出对壕工事，分散成很大攻击面渗透攻击的时候，后方的重火器则密切监视敌人，只要敌军一射击，重机枪和山炮就抓紧时间及时支援，前方小分队只被要求对付临近之敌。在近战里冲锋枪、卡宾枪与日军的三八步枪、九九步枪相比大占便宜，日军损失剧增。

新38师机枪阵地（不过这张照片不是在密支那而是几个月后的八莫）

为了补充战斗人员，114联队情报主任八江中尉再次率领部下潜出阵地，到北方的密林里寻找战前隐蔽的野战第2医院分院，这个分院里有约400名伤员。7月17日，八江在离密支那北十五六公里的地方找到了他们，并立即安排回城。重伤员被放置在木排上沿伊洛瓦底江自由下流，其余人则由陆路寻隙返回。在潜入城内的战斗里八江负了重伤，其他顺江漂流的伤员则一个都没能收容，在恶劣的风雨中全部葬身鱼腹。最终大约260人回到日军防线，但盟军的攻击一次比一次猛烈，密支那守军得到的这点微薄兵力很快就被消耗。

中国人的战壕继续延伸，7月15日，市区阵地开始成为前沿，盟军攻击线越过市南区第一条东西向横马路。24日和25日，从孟拱河谷转调来的50师149团、新30师90团分别到达密支那，大大加强了盟军的攻击力量。据守在第3、4、5、6条横马路的散兵坑里的日军，分别于25日、28日、29日、31日被肃清，第7、8、9、10条横马路也为中国人的战壕截断，日军阵地被彻底分割，市区大半被盟军控制，日军守备队被压缩到城市北区，阵地面积越来越小。

在遥远的仰光，缅甸方面军司令官河边正三令命令起草了一份嘉奖令，准备空投到战场，以激励部队杀身成仁的意志，不料嘉奖令写好后竟无法投放，第5飞行师团在美国第10航空队的强大压力下，拒绝派飞机到密支那上空执行任务。在三方面战线节节败退的大形势下，面对缅甸日军上层军官士气的崩溃，司令官除了悲哀，没有任何良策。